Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в представлении уродцев. Внешний вид мужчины настолько шокирует, что ему приходится скрываться под свободным плащом, чтобы скрыть от посторонних глаз пугающие деформации, покрывающие все его тело. После очередного жестокого избиения со стороны владельца шоу врач забирает Меррика в медицинское учреждение.
К своему изумлению, Тривз вскоре открывает в этом человеке развитый интеллект и глубокую духовность. Под устрашающей внешностью скрывается мыслящая личность с богатым внутренним миром, что полностью меняет первоначальное восприятие доктора.